Bất động sản TCO huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8,2%/năm

Theo đó, lô trái phiếu TOC32501 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 09/04/2026. Mức lãi suất được công bố cho đợt phát hành này là 8,2%/năm. Tổ chức đăng ký và lưu ký cho lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu đáng chú ý thứ hai của Bất động sản TCO trong vòng chưa đầy nửa năm. Trước đó, vào cuối năm 2024, công ty này cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TOC32401 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9,6%/năm, kỳ hạn hơn 12 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2025, tiền lãi được thanh toán một lần khi đáo hạn.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Bất động sản TCO đã huy động tổng cộng 5.500 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Một điểm đáng chú ý là toàn bộ khối lượng trái phiếu trị giá 5.500 tỷ đồng này đều được một tổ chức tín dụng trong nước đứng ra bảo lãnh thanh toán, tăng thêm mức độ đảm bảo cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Bất động sản TCO được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng tại các ô đất F4-CH02, F4-CH02-CX và F4-CX02 thuộc dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park (hay còn gọi là Vinhomes Smart City), phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Dự án này có tên thương mại là LUMIÈRE Evergreen.

Với tổng diện tích đất khoảng 21.727 m2, dự án LUMIÈRE Evergreen có quy mô gồm 3 khối nhà cao 39 tầng, cung cấp ra thị trường tổng cộng 2.294 căn hộ cao cấp. Đơn vị phát triển dự án là Masterise Homes, một thành viên thuộc Tập đoàn Masterise.

Dự án đã được khởi công xây dựng từ tháng 3/2024. Tiến độ triển khai khá nhanh chóng khi chỉ 6 tháng sau đó (tháng 9/2024), Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản thông báo 1.332 căn hộ thuộc dự án này đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo năm 2024, Bất động sản TCO ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận sau thuế đạt gần 77 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với năm 2023. Tuy nhiên, quy mô nợ của công ty cũng tăng đáng kể. Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 12.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ, khoản mục "Người mua trả tiền trước ngắn hạn" chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 5.600 tỷ đồng, phản ánh lượng lớn khách hàng đã đặt cọc và thanh toán trước tiền mua căn hộ tại dự án.

Về cơ cấu vốn, theo cập nhật vào ngày 21/01/2025, Bất động sản TCO đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên mức 1.120 tỷ đồng. Hiện tại, doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Mạnh Trung đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Linh Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc.